1984 год, советская глубинка. После вечера в местном клубе бесследно исчезает дочь влиятельного партийного секретаря. Никто из присутствовавших не может пролить свет на её исчезновение, а поиски не дают результатов. В ту же ночь на окраине города происходит кровавое убийство — в собственном доме жестоко убит местный житель. Единственным подозреваемым становится хозяин квартиры, хотя улики против него выглядят сомнительно.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю, известному своим упорством и принципиальностью. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и противостоять давлению сверху, ведь одно из дел касается высокопоставленного чиновника. Журов понимает: в тихом провинциальном городе скрывается тайна, которую кто-то очень хочет сохранить.